Contents. Salesforce（セールスフォース）の特徴. 1 セールスフォースは全社員の負担大幅削減&業績UPを可能にする世界NO1のCRM/SFA; 2 簡単すぎる！ セールスフォースの使い方と活用法【レポート・独自AI・chatter】 3 セールスフォースの活用法｜EinsteinAnaliticsを活用する; 4 セールスフォースの社内SNS機能【chatter】は使い勝手最高！
使い始めたばかりの方やSalesforceに興味をお持ちの方に、活用や検討のご参考にしていただければと思います。 今回のテーマはSFAやCRMの代表的なサービスの一つであるSalesforceのレポート機能につ … Salesforceの使い方Tip：レポート機能（Lightning編） Tweet 日ごろ使っているツールやサービスについて、担当者が気に入っている機能や便利だと感じている点を紹介する「Salesforce（セールスフォース）の使い方Tips」シリーズ。 セールスフォースを導入する意義も強く実感できる部分ではないでしょうか。もちろんグループだけではなくマンツーマン形式のチャットも可能です。中小企業向けか大企業向けかというところを言及する場合、『企業規模が大きい方が効果を実感しやすい』ということは言えるでしょう。独自AIはCRMだけでなくもちろんSFAとしてもサポートしてくれるので、業務を大幅に効率化し、業績向上にも当然のように直結します。これで基本的なレポート出力が可能ですが、3つあるレポート形式についてはこの後詳しく解説します。自分でよく使う機能を使いやすいように配置したり、ということが気軽にできるのは他のCRM/SFAとは圧倒的な違いになるのではないでしょうか。中小企業にも対応しているSalesforce（セールスフォース）。外部システムや既存独自システムとの連携もできるので企業のスタイルに合わせた拡張性があるのも嬉しいところ。顧客に求められる企業に必要なこととは何か、それを独自AIが分析し教えてくれるからこそ、効率よく企業活動をすすめていくことができるのではないでしょうか。アプリ内の「アクション」という機能を使うと自分ごのみに使いやすくカスタマイズもできるのもセールスフォースのスゴイところです。といったことを中心に、セールスフォースについて解説してきました。セールスフォースの1画面を相手と共有しながらチャットができるのがこの機能。CRMは顧客管理システム、SFAは営業支援システムですが、それぞれ独立したサービスが提供されることが多い中、セールスフォースは合わせ技！視認性の高いデータ分析が可能なのがこの機能。独自AIによる高度でわかりやすいデータ分析がおこなえます。「そんなことを言われてもにわかには信じがたい…」という方もいらっしゃるでしょう。NTTコミュニケーションズや、セブン＆アイホールディングス等、世界進出しているような名の通った大企業でもセールスフォースは導入されています。『具体的に顧客データを示しつつ、営業活動の指針を相手に伝えたい。』そんな時に便利な機能なので是非活用したいところ。特定の業務に関するメンバーだけに周知したい、そんな時に使い勝手が良い機能です。出先でアプリが立ち上がっていないときでもメールで通知を受け取れるので、社内外関係なくスムーズな連絡も可能になるのは助かりますね。ペーパーレスで会議をしたい、そんな時でも一度ファイルを投稿しておけば簡単に共有できるのは嬉しいですね。分かりやすいからこそ効率的な営業活動が可能になる⇒効率的だから営業担当の負担は大幅軽減⇒他部署へも業務伝達がスムーズになる、とプラスの連鎖が生まれます。1ユーザ20MBまで、という制限はありますが、共有したいファイルも投稿可能です。いえいえ、セールスフォースはもちろんスマホアプリもあるのです。営業担当者はスマホアプリで社内との連携もバッチリ！chatterでやり取りをしていて新しいタスクが出てくる、ということは他のチャットツールでもよくある光景ではないでしょうか。企業の営業活動などのセミナーでもおすすめされることも多くなっていて、導入企業数は発表されている10万社から順調に伸びていくことが予想されます。グループを作りメンバーを招待すれば、そのグループでのコミュニケーションがとりやすくなります。よく使われるコミュニケーションツールではなかなかできない機能ですね。セールスフォースを導入しても外回りが多い営業担当には関係ない…と思っていませんか？企業規模が大きくなると海外支社を立ち上げているケースも多いですが、そんな大企業にこそセールスフォースはおススメ！基本的に操作はすべて画面内に説明があるので、かなり簡単にすすめられるはずです。セールスフォースを立ち上げなくても新着通知をメールで受け取り、返信もメールで行うことができる機能もあります。「Salesforce（セールスフォース）」を導入する際、コンサルタントによるコンサルティングが行われるので、業種にあった最適な今後の方針のチェックもあわせてセールスフォースをカスタムして使う事ができ、業務向上につながるJOB WITH（ジョブウィズ）では、組織づくりに悩む経営者、事業責任者、人事責任者の方々向けに、「一人ひとりが自立して活躍し、次世代リーダーが自然と育つ強い組織づくり」をテーマに役に立つ情報を発信しています。使い勝手がよく優れた独自AIによってCRM/SFAともに最大限に効率化してくれるセールスフォース。どんなことができるのか、どんな機能が備わっているのか、セールスフォースならではの社内SNS機能の全貌を知ればより導入に前向きになってしまうのではないでしょうか。他との違いを明確にすることで、貴社にとってセールスフォース導入が確実なメリットとなるのかの検討材料にして下さい。セールスフォースは1画面内にわかりやすくアイコンが配置・説明も付与されているので説明書が無くても大丈夫なほど。レポートに表示させるデータ内容に制限（特定の商品だけ、や一定期間に受注があったものだけなど）をかける場合は「条件ペイン」で条件を指定するだけ。クロス集計も可能で、担当者単位での総計の比較をしたり、年度ごとの総計を比較したりという場合に使い勝手の良い機能でしょう。操作性が良く使い勝手も良い、そのうえ社員の国籍（言語）の壁もなくシームレースに使えるセールスフォースは各国での実績も豊富です。セールスフォースを全面的に企業のシステムとして利用している際に、不意にシステムダウンというリスクの心配がないというのは大きなポイントです。投稿する、コメントする、いいねする、ということが基本的なセールスフォースのchatterの使い方です。